Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует нетрадиционные подходы, а А-Гуй полагается на инстинкты — вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.