В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. В концлагере при объекте японцы испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
